我國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展迅速,已成為食品行業(yè)中增長(zhǎng)最快的類(lèi)別之一,在2014年行業(yè)收入規(guī)模就達(dá)到2649.1億元,10年增速超過(guò)20 % ,期間醬醋制品收入年均復(fù)合增速高達(dá)22.97%,是調(diào)味品行業(yè)增長(zhǎng)主力軍。2010-2015年平均凈增速水平來(lái)看,海天增速達(dá)31.22%,廚邦33.81%,恒順也有17.52 %。
未來(lái)調(diào)味品的發(fā)展將受益于家庭消費(fèi)水平的提高以及對(duì)健康關(guān)注度的提高的推動(dòng),雖然調(diào)味品在食品工業(yè)中的占比并不高,但其屬于典型的小產(chǎn)品大市場(chǎng),除非市場(chǎng)基本面受到較大波動(dòng),否則,調(diào)味品市場(chǎng)仍將繼續(xù)以?xún)晌粩?shù)的增速繼續(xù)增長(zhǎng)。
01
細(xì)分高端化
隨著人們?nèi)司杖胨降奶岣,在飲食要求上也越?lái)越精,消費(fèi)者將更看重調(diào)味品的口味、質(zhì)量而不是價(jià)格,同時(shí)在烹飪方式上使用不同調(diào)味品的細(xì)分意識(shí)也在增強(qiáng)。因此市面上調(diào)味品的細(xì)分程度不斷增加,單醬油來(lái)講就有生抽、老抽、鮮味醬油、蒸魚(yú)豉油等,它們有著各自擅長(zhǎng)用途,如鮮味醬油用于點(diǎn)蘸、涼拌;老抽用于紅燒;蒸魚(yú)豉油用于蒸魚(yú)。近幾年各家庭有2瓶以上醬油的比例在不斷提高,這類(lèi)醬油增長(zhǎng)速度最快,而風(fēng)味較差價(jià)格低廉的普通醬油的消費(fèi)群體在逐漸萎縮。
消費(fèi)者對(duì)調(diào)味品購(gòu)買(mǎi)力增強(qiáng),價(jià)格接受度在不斷提升,所以產(chǎn)品也在日益向中高端化方向發(fā)展。中高檔調(diào)味品市場(chǎng)容量將進(jìn)一步擴(kuò)大,調(diào)味品價(jià)格也將繼續(xù)上漲。海天味業(yè)已以中高端調(diào)味品搶占了國(guó)際高端市場(chǎng),近兩年出口額均保持30左右的增長(zhǎng)速度。
02
功能健康化
消費(fèi)者對(duì)有益健康、安全、營(yíng)養(yǎng)的調(diào)味品的關(guān)注度也在日益提高,食品成分對(duì)健康影響的研究不斷深入,比如食醋除了調(diào)味功能以外,它還有促進(jìn)消化、軟化血管、殺菌等保健功能,符合人們對(duì)健康消費(fèi)的趨勢(shì)。同時(shí)消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品中的一些關(guān)于天然、健康的概念的宣稱(chēng)更為關(guān)注,偏向于購(gòu)買(mǎi)無(wú)防腐劑、無(wú)色素或無(wú)轉(zhuǎn)基因成分等的產(chǎn)品。健康調(diào)味品價(jià)格普遍顯著高于普通調(diào)味品,以醬油為例,國(guó)內(nèi)普通特級(jí)及一級(jí)醬油價(jià)格在6-8元,零添加醬油在10-25元,有機(jī)醬油在30-50元,調(diào)味品向著健康化、功能化方向邁進(jìn),這也將推動(dòng)行業(yè)價(jià)格逐漸上移。
03
生產(chǎn)規(guī)模化
調(diào)味品市場(chǎng)因受地方風(fēng)俗和口味喜好差異的影響,導(dǎo)致地方品牌泛濫,缺乏強(qiáng)勢(shì)的全國(guó)性品牌調(diào)味品。同時(shí),因調(diào)味品產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)門(mén)檻較低,行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇,阻礙了調(diào)味品行業(yè)的良性發(fā)展。所以注重產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝改進(jìn),形成技術(shù)壁壘,重組并購(gòu)以提高行業(yè)集中度,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模從而打開(kāi)更大的市場(chǎng),打破以區(qū)域?yàn)橹鞯膫鹘y(tǒng)市場(chǎng)。目前我國(guó)調(diào)味品已經(jīng)形成相對(duì)穩(wěn)定的品牌格局,已經(jīng)較為成熟的品類(lèi)中,龍頭企業(yè)擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)份額和品牌影響力,一些新品類(lèi)也在努力開(kāi)拓市場(chǎng)。
04
復(fù)合化
我國(guó)調(diào)味品消費(fèi)渠道中餐飲采購(gòu)、家庭消費(fèi)、食品加工分別占比約為60、30、10。餐飲業(yè)對(duì)調(diào)味品的消耗量最大、消費(fèi)頻率快,因此餐飲是調(diào)味品快速發(fā)展的主要?jiǎng)恿。隨著大眾餐飲的崛起,行業(yè)逐步從反三公消費(fèi)的低谷中復(fù)蘇,2015年及2016前9月餐飲業(yè)收入分別同比增長(zhǎng)7.0和6.2,增速趨于穩(wěn)定。
餐飲業(yè)菜系日漸豐富,廚師們不再滿(mǎn)足萬(wàn)金油式的調(diào)味品,對(duì)使用更便捷的專(zhuān)用型、復(fù)合型的調(diào)味品青睞有加,促使了復(fù)合醬油調(diào)味料的產(chǎn)生,如蒸魚(yú)、涼拌、紅燒、拌面等功能產(chǎn)品,這些復(fù)合型醬油相比普通醬油溢價(jià)能力強(qiáng),毛利率較高,這也是未來(lái)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì)。